Денис Орлов — молодой амбициозный ди-джей в ночном клубе крупного южного города. У него есть всё — талант, любовь, друзья. Он мечтает стать профессиональным музыкантом и сменить площадку с танцпола на стадионы и концертные залы. Жизнь Дениса — дорога вперед, сулящая множество сюрпризов.

Но не всегда приятных. Чтобы срочно раздобыть денег, Денис соглашается на одну — всего лишь одну — сделку по продаже легких наркотиков. Но именно на этой сделке Денис переходит дорогу районному криминальному авторитету Вернеру. Дениса и его друзей ставят перед выбором — или "отработка грехов" в структуре Вернера, или безымянная могила на пустыре за городом.

Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь. Ночью он — ди-джей, в остальное время — наркодилер на службе у одного из самых хитрых и безжалостных бандитов города.

Денис, против своего желания, поднимается вверх в бандитской иерархии. По случайному стечению обстоятельств Денис становится вдруг ключевой фигурой в многолетнем противостоянии Вернера и начальника местной криминальной милиции майора Дудайтиса.

Единственное желание Дениса — выйти и вернуться к нормальной жизни, но для этого ему предстоит сделать выбор.